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電氣設備行業:市場監管電力交易與新能源消納,農網改造升級催生市場需求

文字：[大][中][小] 2017-03-17 瀏覽次數：1746

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電力設備新能源指數一周表現:上周電力設備新能源指數總體上漲2.49%,強于上證指數、中小板和創業板,維持優于大勢評級。

光伏:上周光伏板塊上漲。從政策面來看,國家市場監管著力新能源并網消納和全額收購,同時光伏扶貧政策推出為光伏產業帶來新動力。當前制約行業發展最主要不利因素仍是限電問題,推薦限電不嚴重地區電站比例大的公司和分布式光伏。推薦東方日升、中天科技、拓日新能、隆基股份、曠達科技。

新能源電池:上周新能源電池板塊較為強勢。能源互聯網大時代來臨,儲能地位將得到空前提高。地方政府接連頒布補貼政策, 推進新能源汽車和充電樁設備建設,2016年初新能源汽車銷量大幅增長,對新能源電池的需求不斷加大。今年我們最看好鉛炭電池路線,重點推薦南都電源。

風電:上周風電板塊有所下跌。2015年我國棄風問題嚴峻,國家政策頻出解決風電消納問題,海上風電投資已經有項目開始落地, 未來仍值得期待。目前建議關注行業內基本面較好海上風塔龍頭天順風能和風機龍頭金風科技。

核電:上周核電板塊下跌。核電新批項目、核電出口、“一路一帶” 等等利好仍在,從中長期看市場空間仍有可能超預期,核電板塊仍可關注。建議關注江蘇神通、中核科技。

配網:上周配網板塊上漲。國家發改委大力推動農村電網改造升級創造了新的市場需求,推薦許繼電氣、國電南瑞、合縱科技, 關注雙杰電氣、四方股份。電改明確逐步放開售電業務,廣東已率先實施電力交易改革,允許售電公司直接參與電力市場交易, 利好向綜合售電用電轉型的電力設備公司。推薦智光電氣、新聯電子,重點關注中恒電氣、積成電子、四方股份、金智科技、炬華科技。

特高壓:上周特高壓板塊上漲。大氣污染、新能源消納、經濟增速下滑等現狀亟需特高壓實現能源轉型。國網特高壓規劃逐步落地,目前已經進入建設高潮。電改推進縮減電網利潤空間,國網將逐步過渡到輸電環節獲取利潤,提升資產規模計入成本獲取利潤是維持利潤規模有效途徑。持續關注特高壓板塊,推薦許繼電氣、平高電氣,重點關注四方股份、特變電工國電南瑞。

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